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机械制造:装备制造企业的机遇
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机械制造:装备制造企业的机遇

2020-04-22 16:11

  机械行业:绕不开的终端需求。机械行业2017年上半年周期复苏盈利好转但整体依然弱,估值依然高。宏观经济边际减弱,朱格拉周期开启充满不确定性。展望四季度,依然需要紧抓下游处于产能扩张周期的风口细分子行业,把握2018年行业基本面触底向上的细分子行业。
  3C自动化:产业转移下中国自动化设备的机遇。IPHONEX创新符合预期,有望引领新一轮消费电子创新潮风向。但我们更加看重的是新一轮产业的转移:中国消费电子的崛起、面板和半导体产业的转移大趋势。下游旺盛的需求、国产化设备替代、机器换人三重动力成为3C自动化行业的推动力。重点关注模组段、检测、焊接、加工等具备竞争优势的设备企业。
  光伏设备:景气上升+渗透率提高,单晶硅产能周期下设备受益。光伏装机景气度持续超预期,单晶硅渗透率持续提升,乐观预期到2020年渗透率50%,2020年全球单晶硅产能需求74GW,产能依然处在扩张的道路上。单晶硅扩张产能周期下,设备龙头企业最受益。
  核电设备:短看核准和招标,长看横向拓展能力。三代核电技术成熟、核电核准有望临近、新的核电机组设备招标不断,三重推动力有望推动核电设备行业基本面改善。但是长期依然要看核电设备企业在民用、军工等设备领域的拓展能力,有望熨平业绩波动,打开市场空间,实现持续成长。
  轨交设备:2018年高铁通车里程反转、地铁持续高景气。高铁2018年通车里程1906公里,同比增长30.73%,通车里程迎来反转,2020年迎来高峰达4616公里。地铁通车里程维持景气,2018-2019年:600公里,2020年迎来高峰达1836公里。轨交设备由于招标数量难有超预期,随着基数的抬高,设备企业难以获得更多的增长,重点关注具有消耗品属性的设备企业,后市场空间更大。

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